高品智财务公司委托代办项目软件是一款专为财务公司代办业务而开发的功能全面，管理方式安全科学的的企业项目委托代办的管理软件，软件提供公司企业需要的全面业务代办的功能服务，以项目为基础，流程为导向，灵活多变，自动适应不同项目不同流程的实际需要，满足当前企业的需要。

功能介绍：

项目管理：

1、支持自定义多个项目，如工商注册、代理记账、注销变更、注销增资、社保代办、股权收购、股权转让、资质审批、工商年检等;

2、支持每个项目的类目字段都不一样，完全可以个性化自定义;

3、支持项目的多种分类和多种复合查询;

4、支持项目统计;

5、支持项目权限划分，只有该项目成员才有权查看和处理该项目;

项目处理

1、支持不同项目可以自定义不同的项目处理阶段;

2、支持不同的项目处理阶段可以个性化自定义不同的字段;

3、支持不同的项目处理人员，不同提成;

4、支持项目处理过程中发生的项目收入、支出、提成和利润的登记和汇总;

客户管理

1、面向财务公司的潜在客户和成交客户，实现对客户360度全面统一的管理，包括回访联系、成交的项目、收款、提醒、通知、邮件、自定义字段、其他关联等。

办公管理

1、包括工作管理、通知提醒、邮件发送、短信发送、员工管理、文件管理等，具体内容见说明书。

收款管理

1、登记客户应收款、实收款和欠款;

2、还款日到期提醒;

3、记录账款的明细情况;

4、还款自动计算欠款。

万能和关联

1、自定义字段名称;

2、关联模块还可以与客户管理模块关联;

3、支持分类设置，自定义各种类别名称;

4、各种不同的筛选查询;

5、支持列宽调整，字段属性位置排序、显示、 隐藏等;

6、资料导入导出。批量导入;按查询结果导出;导出全部资料。

系统设置

主要实现对系统的基本参数、类目自定义、地区分类、用户管理、权限管理、用户角色、部门管理、邮箱设置、账号管理等基本的系统后台管理。

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